مردی که به‌تازگی ترک اعتیاد کرده است، در شب کریسمس دچار درد شدید دندان می‌شود. این اتفاق او را با دندان‌پزشکی مسن‌تر آشنا می‌کند و در جریان گردششان در شهر بالتیمور، رابطه‌ای عاشقانه و غیرمنتظره میانشان شکل می‌گیرد و ...

فیلم داستان "لولا جیمز" دختر 19 ساله ای است که برای فراهم کردن هزینه ای جهت دور کردن برادر کوچکش "آرلو" از محیط ناسالم خانه شان، مشغول به کار است. اما یک شب غم‌انگیز، کل دنیای او زیر و رو می‌شود. از آن لحظه به بعد، هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود و ...